Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl
SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY
1550 ZŁ +23% VAT do 20 marca 2024
1750 ZŁ +23% VAT po 20 marca 2024
Prawidłowe przeprowadzenie procesu sprzedażowego pozostaje w gestii każdego banku, który reguluje te procesy odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi. Nie oznacza to jednak dowolności – szczególnie w zakresie produktów i usług inwestycyjnych regulowanych dyrektywą MiFID 2. Regulacja ta wymaga dochowania zarówno pewnych, minimalnych wymogów, jak i przeprowadzania czynności w pewnej kolejności.
Jak powinno się zaczynać rozmowę z klientem o inwestycjach? Czy doradca może samodzielnie wystąpić z ofertą produktów inwestycyjnych? Jak można ją prezentować i czy można pokazać klientowi wszystkie produkty i usługi inwestycyjne, niezależnie od wieku i doświadczenia klienta? Czym jest badanie grupy docelowej i jak je przeprowadzać? Czym jest ankieta MiFID i jak odczytywać jej wyniki i komunikować je klientowi? Jak mogą a jak nie powinny wyglądać systemy premiowe dla sprzedawców? Wszystkie te i inne kwestie zostaną omówione w sposób praktyczny w niniejszym szkoleniu. Prowadzący szkolenie ma duże doświadczenie w relacjach z jednostkami biznesowymi i siecią sprzedaży, z którymi nieraz przyszło mu negocjować warunki regulacyjne oraz obostrzenia w oferowaniu poszczególnych produktów.
Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do pracowników sieci sprzedaży, którzy prezentują klientom ofertę w zakresie produktów i usług inwestycyjnych.